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醫藥指數重倉股分析,這些企業成為核心資產

2021年08月16日 15:01:40來源:制藥網點擊量:35870

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  【制藥網 醫藥股市】 醫藥行業聚集了大量好的資產,且醫藥行業所處的行業賽道良好,本身又具備較強的抗周期與抗風險能力,因此醫藥行業長期投資被機構看好。如從中證醫藥指數的重倉股分析,排名在前面的基本上來自于市場中好的熱門賽道以及醫藥行業中的核心資產,如恒瑞醫藥、邁瑞醫療、藥明康德、智飛生物、片仔癀等公司包括在內,下面筆者帶大家一起看看這幾家公司的相關動態。
 
  恒瑞醫藥
 
  自2011年第一個創新藥、用于關節炎治療的艾瑞昔布獲批上市以來,恒瑞幾乎1-2年就有一款重磅創新藥上市,創新藥在公司營收中的占比也逐年增長。目前恒瑞醫藥已有8個創新藥上市,即艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠單抗、甲苯磺酸瑞馬唑侖、氟唑帕利和海曲泊帕,其中年銷售超過10億的大單品有3個,分別是阿帕替尼、吡咯替尼和卡瑞利珠單抗。其中卡瑞利珠單抗,2021年很可能突破100億的銷售規模。
 
  據了解,今年以來,恒瑞醫藥獲得的創新藥的臨床批文已經超過了仿制藥。全面的研發布局之下,恒瑞醫藥的爆款產品還會持續出現。
 
  邁瑞醫療
 
  邁瑞醫療是中國醫療器械“一哥”。根據邁瑞醫療年報,2020年,邁瑞營收達到210.26億元,營收位居國內醫療器械行業頭位,邁瑞的產品應用于中國近11萬家醫療機構。如今邁瑞醫療成為資本市場受追捧的對象,截至2021年6月20日,其市值超過5690億元。
 
  今年是“十四五”開局之年,隨著我國醫療器械行業市場不斷地擴大,國家也在支持和鼓勵醫療器械創新發展。對于邁瑞醫療的發展,其指出,一、要合法、合規經營;二、大量投入研發,用新產品提高市場競爭力;三、要完善供應鏈,做好供給側改革,不依賴進口;四、完善市場,實現大浪淘沙,使留下的小公司具備足夠的創新力,大公司有能力商業化、產業化。
 
  藥明康德
 
  基于藥明康德CGT CDMO全球化(中歐美)布局打造的強大競爭力以及懸浮培養等技術上的優勢,浙商證券認為,藥明康德仍有望在CGT CDMO行業保持較高市占率。
 
  在浙商證券眼中,CGT CDMO頭部企業格局已經逐步確立,而藥明康德屬于CGT CDMO國際一梯隊,看好其收入十年十倍以上空間。根據測算,藥明康德CGT CDMO業務實現較2020年十倍增長可能只需6-7年,2027年業務收入有望突破120億,收入端相比2020年實現十倍增長,具有較高投資價值。 此外,浙商證券還預計,藥明康德2020-2025年收入CAGR約為46%,2025-2030年CAGR約為27%。
 
  智飛生物
 
  智飛生物不斷加大自主產品生產、銷售工作力度,如今多產品研發管線取得進展。就公司原有產品管線而言,2021年將有多個催化劑落地:1)微卡疫苗:即將獲批,國內結核病市場空間巨大,重點看好微卡疫苗上市后給公司帶來的業績增量;2)15價肺炎疫苗:已進入三期臨床階段,該產品目前為國內高價,國內市場空間巨大;3)人二倍體狂犬:有望在2021年報產;4)四價流感疫苗:預計2021年有望報產;5)凍干三聯苗:不含佐劑劑型有望在2021年報產。
 
  據預測,智飛生物將維持2021-22年凈利潤分別為45.3/59.6億元,預計2023年凈利潤為74.8億元,對應2021-2023年EPS為2.83/3.73/4.67元,對應估值分別為66倍、50倍和40倍,維持“買入”評級。
 
  片仔癀
 
  片仔癀被稱為藥中茅臺,根據片仔癀2020年年度業績快報,報告期內,公司實現營業總收入65.07億元,同比增長13.72%;凈利潤16.67億元,同比增長21.27%。根據片仔癀2020年年報,其經營布局被概括為“一核兩翼”,一核是醫藥制造業,主要是片仔癀系列;兩翼是日化和保健品。
 
  另外,片仔癀被稱為“肝炎藥王”,主打產品片仔癀系列具有清熱解毒,涼血化瘀,消腫止痛的功效,用于熱毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎,癰疽疔瘡,無名腫毒,跌打損傷及各種炎癥。肝病用藥一直是片仔癀的營收主力,2020年上半年肝病用藥的營收占到了總體營收的41.6%。據數據顯示,片仔癀市場份額逐年攀升。
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